ההליך עצמו כולל פנייה לכל החברות והגופים אשר יכולים להחזיק בכספכם (מדובר על מעל 90 חברות שונות). באמצעות מערכות ניתוח נתונים מתקדמות אנו בונים דוח כספי ברור וידידותי אשר מציג תמונת מצב עדכנית ומפורטת על כל תכניות החיסכון והקופות הרשומות על מספר הזהות שלכם. כל שנשאר בשלב זה הוא ללכת לדרוש את כספכם. במסגרת הבדיקה אתם תקבלו תמונת מצב ברורה ושקופה על כל מוצרי הביטוח אשר יש ברשותכם (והמלצות איך ניתן להוזיל אותם).